산일전기 공모주 청약 일정 및 주관사

산일전기는 전력망, 신재생 에너지, 산업용 변압기 시장에서 독보적인 입지를 다지고 있는 기업입니다.

 

최근 산일전기는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(2만4000원~3만 원) 상단을 초과한 3만5000원으로 확정하며 주목받고 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 산일전기의 성장 배경, 공모 자금의 활용 계획, 그리고 미래 전략과 기대 효과에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

청약일정 및 주관사

공모가 확정	35,000원
청약일	2024년 7월 18일(목)~19일(금)
주관사	미래에셋증권(96%), 삼성증권(4%)
상장일	2024년 7월 29일(월)
최소 청약 주식수	20주
최소 청약 증거금	35만

 

산일전기의 성장 배경

산일전기는 35년 이상의 역사를 가진 기업으로, 특수변압기와 리액터 등 전력기기 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있습니다. 주요 거래처로는 각국의 전력망 인프라 사업자, 글로벌 인버터 제조사, 신재생에너지 관련 사업자, 국내외 EPC업체와 각국의 에너지 관련 민간 및 공공기관 등이 있습니다. 이러한 다양한 고객층은 산일전기의 제품이 글로벌 시장에서 높은 신뢰를 받고 있음을 보여줍니다.

 

특히 산일전기는 전체 매출의 80% 이상을 수출을 통해 발생시키고 있으며, 변압기 매출이 2023년 총 매출액의 84.7%를 차지하고 있습니다. 산일전기는 유입변압기, 몰드변압기, 주상변압기 등을 생산하며, 제너럴일렉트릭(GE)과 같은 글로벌 선두기업들에 제품을 공급하며 품질 신뢰도를 높여왔습니다. 이러한 배경은 이번 수요 예측에서도 반영되었으며, 2205개 기관이 참여한 결과 경쟁률 413.86대 1을 기록했습니다.

 

공모 자금의 활용 계획

이번 공모를 통해 산일전기는 총 2660억 원을 조달할 예정입니다. 이 자금은 주로 생산시설 확대와 변압기 제조에 필요한 자재 구매 등에 활용될 계획입니다. 산일전기는 선제적인 생산능력(CAPA) 증설을 통해 향후 증가할 수요에 대비하고, 글로벌 고객사 확대를 위한 전략을 본격화할 예정입니다. 이를 통해 산일전기는 시장 점유율을 더욱 높이고, 글로벌 특수변압기 시장에서의 입지를 강화할 것입니다.

 

미래에셋증권 관계자는 "기업설명회(IR) 기간에 다수의 기관 투자자들로부터 산일전기의 글로벌 특수변압기 레퍼런스와 성장성에 대한 우수한 평가를 받았다"라며 "3만5000원 이상의 가격으로 신청한 기관 수 비중이 97.4%였지만, 일반 투자자 보호를 위해 공모가를 시장 친화적인 가격으로 결정했다"라고 설명했습니다. 이러한 결정은 산일전기가 장기적인 관점에서 투자자들과의 신뢰 관계를 중요시하고 있음을 보여줍니다.

 

미래 전략과 기대 효과

산일전기는 상장 이후 다양한 성장 전략을 통해 기업 가치를 더욱 높일 계획입니다. 우선, 선제적인 생산능력 증설을 통해 향후 증가할 수요에 신속히 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다. 또한, 글로벌 고객사를 확대함으로써 매출 다변화와 안정적인 수익 구조를 확보할 예정입니다. 이를 통해 산일전기는 글로벌 특수변압기 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것입니다.

 

박동석 산일전기 대표는 "산일전기를 믿고 수요 예측에 참여해주신 많은 투자자분께 감사드린다"라며 "코스피 상장사로서 투명한 경영을 실천하고, 국내 대표 특수변압기 기업으로서 글로벌 시장에서 좋은 모습을 보여드리겠다"고 말했습니다. 이와 같은 경영 방침은 산일전기의 지속 가능한 성장을 위한 중요한 기반이 될 것입니다.

 

결론

산일전기는 특수변압기 시장에서 글로벌 리더로 발돋움하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이번 수요 예측의 성공은 산일전기의 높은 성장 가능성과 시장에서의 신뢰를 반영하는 결과입니다. 공모 자금을 활용한 생산시설 확대와 글로벌 고객사 확대로 산일전기는 더욱 높은 성장을 이룰 것으로 기대됩니다.

앞으로도 산일전기는 투명한 경영과 혁신적인 제품 개발을 통해 글로벌 특수변압기 시장에서의 입지를 강화해 나갈 것입니다. 투자자들과 함께하는 산일전기의 밝은 미래를 기대해 봅니다.